Capital Markets
Estruturação de operações de dívida e de veículos de investimento: DCM, securitização, FIDCs e financiamento estruturado.
O mercado de capitais brasileiro oferece instrumentos para quase todo tipo de fluxo, mas cada um impõe exigências próprias de documentação, governança e custo. Ajudamos empresas e originadores a escolher o instrumento adequado, a preparar a informação que o investidor vai exigir e a coordenar os participantes até a liquidação.
Escopo
- Emissões de dívida: debêntures e notas comerciais, inclusive incentivadas e de infraestrutura.
- Securitização de recebíveis: CRI, CRA e certificados de recebíveis.
- Estruturação de FIDCs.
- Desenho de garantias, subordinação e covenants.
- Preparação para o mercado: informação financeira, rating e documentação.
- Seleção e coordenação de coordenadores, securitizadoras, administradores e assessores.
Ofertas, distribuição e demais atividades reguladas são conduzidas por instituições devidamente autorizadas. A Fortevere atua na estruturação e na assessoria.
Situações em que atuamos
- Empresa de médio porte que acessa o mercado de capitais pela primeira vez.
- Originador com carteira recorrente que busca funding fora do balanço.
- Projeto de infraestrutura que precisa de dívida de longo prazo.
- Companhia que pretende substituir dívida bancária de curto prazo.
Converse com os sócios.
Cada operação exige uma abordagem própria. Uma conversa inicial, em caráter reservado, permite avaliar se e como podemos contribuir.
Fale com a Fortevere