Atuação

Capital Markets

Estruturação de operações de dívida e de veículos de investimento: DCM, securitização, FIDCs e financiamento estruturado.

O mercado de capitais brasileiro oferece instrumentos para quase todo tipo de fluxo, mas cada um impõe exigências próprias de documentação, governança e custo. Ajudamos empresas e originadores a escolher o instrumento adequado, a preparar a informação que o investidor vai exigir e a coordenar os participantes até a liquidação.

Escopo

  • Emissões de dívida: debêntures e notas comerciais, inclusive incentivadas e de infraestrutura.
  • Securitização de recebíveis: CRI, CRA e certificados de recebíveis.
  • Estruturação de FIDCs.
  • Desenho de garantias, subordinação e covenants.
  • Preparação para o mercado: informação financeira, rating e documentação.
  • Seleção e coordenação de coordenadores, securitizadoras, administradores e assessores.

Ofertas, distribuição e demais atividades reguladas são conduzidas por instituições devidamente autorizadas. A Fortevere atua na estruturação e na assessoria.

Situações em que atuamos

  • Empresa de médio porte que acessa o mercado de capitais pela primeira vez.
  • Originador com carteira recorrente que busca funding fora do balanço.
  • Projeto de infraestrutura que precisa de dívida de longo prazo.
  • Companhia que pretende substituir dívida bancária de curto prazo.

Converse com os sócios.

Cada operação exige uma abordagem própria. Uma conversa inicial, em caráter reservado, permite avaliar se e como podemos contribuir.

Fale com a Fortevere